绿色、健康发展 有机颜料行业格局将进一步优化

有机颜料业是精细化工产业中的重要分支，至今已有100多年的历史。近几年世界有机颜料行业保持平稳发展，有机颜料行业市场需求量和产量基本保持均衡，每年大约在40-50万吨左右，主要生产地区包括中国、印度、欧盟、美国、日本等。

近几年世界有机颜料行业的发展呈现以下特点和趋势：

(1)世界有机颜料产业向亚洲转移，中国已成为世界有机颜料最大的生产国和出口国。在经济全球化发展的趋势下，受市场竞争加剧、欧美环境保护政策不断趋严等多种因素的影响，20世纪80年代以后世界有机颜料生产逐渐由欧美向亚洲低成本的国家如中国、印度转移，大大推动了亚洲国家有机颜料行业的迅速发展。中国目前已成为世界有机颜料最大的生产国，正占据全球市场越来越大的份额。

(2)高性能、环保型有机颜料是未来的发展趋势。与传统偶氮有机颜料相比，高性能有机颜料使用时展现出更优异的物理化学特性，既具有传统偶氮颜料颜色鲜艳、色强高的优点，又能满足中高档涂料、油墨、塑料等领域对耐光性、耐热性、耐溶剂性等更高性能的要求，从而成为有机颜料发展的趋势。

经过几年低位平稳发展时期，我国有机颜料行业逐渐向好，且在全球有机颜料的产量占比上不断提高。但目前国内传统有机颜料产品竞争充分，高性能产品依赖进口，高端市场仍被欧洲日本等跨国公司控制。随着有机颜料产业不断向中国大陆转移，高端产品国产化替代将迎来新的机遇。

我国颜料行业经济运行总体平稳向好

2017年我国染颜料行业经济运行情况总体平稳向好，统计数据显示，颜料行业的经济运行保持在合理区间，稳中向好的态势趋于明显，各项经济指标、生产量、销售量、出口量走势平稳，增长后劲十足，供给侧结构性改革成效显著，全行业迈向高质量发展的阶段，为进一步深化改革铺平了道路。2017年我国颜料等行业经济运行趋势总体较上年同期相比呈增长趋势。2017年有机颜料完成24.6万吨，比上年增长4.7%。

从进出口来看，我国有机颜料的出口呈现上涨趋势，靛蓝出口38554吨，同比增长5.4%，有机颜料出口154506吨，同比增长6.1%。出口方面，2017年我国有机颜料及制品出口国家和地区合计147个，在出口前十位国家和地区中，前三位国家依然是美国、荷兰和德国。对德国出口量下降最多，为22.8%；对日本出口量下降3.9%；出口到比利时增长24.1%；越南从2016年同期的第十位上升到第六位，增长25.3%。

进口方面：进口颜料主要集中在高端产品领域，靛蓝进口6.8吨，同比下降15.2%，有机颜料进口19682吨，同比增长21.6%.有机颜料及制品进口的国家和地区50个，比2016年增加3个。印度与2016年相比增长42.9%，增幅较大。前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口量为1.8万吨，同比增长17.4%，占进口总量的90.4%；前十位有机颜料及制品进口国家和地区的进口金额为3.1亿美元，较上年前十增长23.4%，占进口金额总量的91.2%。

由于行业内部表现参差不齐，行业龙头企业保持稳中有增趋势，中小企业生存压力加大。百合花颜料，经过20多年的积累，发展成为国内有机颜料行业综合竞争力领先的龙头企业，是国内少数具备生产全色谱颜料能力的生产企业，2017年实现营业收入15.1亿元，较上年同期增长11.20%；归属于母公司净利润1.3亿元，较上年同期下降4.69%；利润下降的主要原因是原料成本、人工成本和制造费用都在上涨，其中化工原材料的成本同比增长17.82%，中间体原材料的成本同比增长210.95%，人工工资和制造费用也呈现不同程度的上涨。

同时北美化学、红妍颜料、捷虹颜料、双乐化工颜料、亚邦颜料、丽王化工、联合化学、美利达颜料、阳光颜料等也是有机颜料行业的代表性企业。

绿色发展颜料行业格局将进一步优化

随着“十三五”的开局以及供给侧改革的开篇，有机颜料行业更加强调“绿色发展”战略，随着国家环保政策不断趋严和有机颜料企业间的竞争加剧，小企业将难以负担以此带来的成本压力，落后以及小规模的产能将逐渐退出，行业格局将进一步优化。

预计2018年我国颜料工业将会延续2017年的态势，保持平稳低速增长态势。综合各方面因素分析，预计今后很长一段时间内中国颜料出口不会出现强劲的反弹。对此，一方面有关企业应继续落实保持外贸稳定发展的措施；另一方面，应在坚持市场多元化战略的同时，深化区域经济贸易合作，降低相关的交易成本。

有机颜料-机遇与挑战并存

有机颜料行业在发展的同时也面临着各种风险。

行业市场竞争的风险：目前国内有机颜料行业集中度整体上仍然不高，全国上百家有机颜料生产企业大多是中小企业，产品同质化严重，市场竞争激烈。受到国家环保政策、市场环境等众多因素的影响，行业集约化发展历程往往需要经历较长的时间，在此期间市场竞争依然激烈，无序竞争严重。

 下游行业周期性波动的风险：油墨、涂料及塑料等是有机颜料行业的下游应用领域，因此公司的业绩与油墨等下游行业的景气度直接相关。国内经济发展的周期性变化将对工业涂料等行业产生周期性的影响，进而导致有机颜料市场需求发生周期性的变化，引起有机颜料产品供求关系的变化和市场价格的波动。

原材料价格波动的风险：原材料主要来源于石油化工和煤化工行业，其价格受国家产业政策、市场供需变化、石油价格变化等多种因素的影响而波动较大。

汇率波动的风险：产品出口主要以美元结算，汇率变动势必对出口和经营业绩产生一定的影响如果未来人民币汇率大幅波动。

环保风险：在颜料正常生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣。尽管公司投资建设了较完备的三废处理设施，并按照国家最新环保政策的要求不断加大投入对相关设施更新改造，在工艺上积极探索节能减排的技术和方法。但若发生突发事件或者处理不当，环保风险很大。

（内容综合：慧聪化工网、中国染料工业协会，百合花年报）