资生堂集团正式宣布称,资生堂美国分公司(简称 SAC)目前已与私募基金公司 Advent International 签署协议,将旗下包括BareMerals、Laura Mercier和Buxom在内的三大彩妆,出售给 Advent International 的子公司 AI Beauty Holdings。
转让价格为7亿美元(约合人民币45亿元)。其中3.5亿美元(约合人民币22.6亿元)将以现金支付,其余部分将以卖方票据(一种债务融资,卖方向买方提供部分信贷)的形式延期支付。同时,资生堂还将向受让方出资9000万美元,主要作为流动资金调整和初始资金。
截至2020年12月31日,三大品牌的总销售额为448亿日元(约合人民币26亿元),约占公司合并净销售额的4.9%。此次转让包含品牌相关资产、品牌相关知识产权和库存,以及SAC子公司的股份。
截至2021年3月31日,相关资产的账面值约为1.33亿美元(约合人民币8.6亿元)。
根据法国劳动法,在完成与员工代表的协商过程之后,资生堂将作出最后决定,转移法国企业及其所有雇员。
公开资料显示,Advent International成立于1984年,是全球最大、经验最丰富的私募股权投资者之一。该公司专注于五个核心领域的投资:包括商业金融服务、医疗保健、工业、零售、消费者,以及技术、媒体和电信。
2010年,资生堂连续收购BareMerals和Buxom;2016年,资生堂收购Laura Mercier。